El Gobierno canjeó 444,2 millones de dólares en Bonar 2017

El Ministerio de Hacienda y Finanzas canjeó hoy 444,2 millones de dólares en Bonar 2017 a cuyos tenedores les entregaron títulos Bonar 2020 por 426,5 millones de dólares, más una suma fija de 8,6 millones de dólares por el pago de intereses.

Además, la licitación de 1.000 millones de dólares en títulos Bonar 2020, que se realizó de manera paralela, quedó desierta “lo que confirma que la demanda de los inversores por activos dolarizados ya fue en gran medida satisfecha”, dijeron fuentes de la cartera que conduce Alfonso Prat Gay.

“Esta operación permitió una disminución de la deuda del orden de 17,8 millones de dólares, y una extensión de la vida promedio de la cartera de 3,5 años”, señaló el ministerio a través de un comunicado de prensa.

En lo que al canje se refiere, se recibieron 1.484 ofertas que fueron aceptadas en su totalidad, ya que en la víspera, el Ministerio había fijado un precio para el Bonar 2020 de 96 dólares por cada lámina de 100 valor nominal, más el pago de 1,9444 dólares “correspondiente a los intereses devengados” por el Bonar 2017.

El canje tenía como atractivo para los inversores hacerse de un título bajo legislación local como el Bonar 2020 que se compra en pesos pero paga un interés anual del 8% y su capital íntegramente en dólares. El Bonar 2017 vence en abril del año que viene y brinda una tasa del 7% anual.

En diciembre pasado, el Gobierno ya había colocado poco más de 1.000 millones de dólares en Bonar 2020, como parte de pago de los 5.000 millones de dólares que el Estado les adeuda a los exportadores.

Desde el Palacio de Hacienda destacaron que la licitación buscaba “por un lado, mejorar el perfil de la deuda, refinanciando los vencimientos de 2017, y por el otro, captar a las empresas que lo quieran para dolarizar utilidades o a cualquiera que tenga pesos y quiera un bono en dólares”.

Esta operación se da en momentos en que Argentina se apresta a recibir un crédito por entre 4.000 y 6.000 millones de dólares por parte de un grupo de bancos.